2023年环保行业报告：检验测试领域之汽车检测为转变发展方式与经济转型保驾护航

  汽车检测服务为汽车产业的一个伴生行业，主要为政府有关监管部门、汽车整车及零部件生产企业、汽车用户等提供检验测试、试验验证、符合性评价等技术服务。根据汽车检测服务的要求和用途可大致分为普通测试评价和质量监督检验服务。

  1、质量监督检验（强制性检测）：为保障人员安全，汽车产品本身对质量和安全性要求比较高，政府部门依据相关法规要求对汽车产品做强制性测试评价。欧美等发达国家的汽车工业经过长时间发展已确定进入成熟阶段，形成了比较完善和严格的产品认证体系，例如欧盟的ECE法规对机动车及其部件的安全和环境保护等方面提出了统一要求，美国对联邦机动车辆安全要求通过DOT强制性认证。我国汽车产业经过几十年的发展也逐步建立了强制性标准体系，涉及安全、排放、节能等一系列新标准相继发布实施。目前我国汽车生产企业和产品实行准入管理制度，包括工信部的“车辆生产企业及产品公告”、国家市场监督管理总局的“中国强制性产品认证（CCC）”、生态环境部的“机动车环保公告”、交通运输部的“道路运输车辆燃料消耗量达标车型的公告”等，以上项目需要在汽车进入批量化生产前获得由国家认证并授权的检验测试的机构出具的检测报告，合格后方可批量生产及上市销售。

  2、普通测试评价（自愿性检测）：汽车整车或零部件生产企业为了产品研制、改进、验证和供应商质量管理等有必要进行检测测试，主要包括：1）整车厂新品研发检测，占比约70%，该部分需求确定性和稳定性较高；2）车厂规模化销售带来的供应链质量管控，占比约30%。其中研发检测最重要的包含设计验证（Design Verification，DV）和过程验证（Process Verification，PV），该测试需求为企业自发进行的，主要目的在于通过检测测试提高新品研发的速度和可靠性，提升产品性能，保持产品竞争力。随着汽车产业竞争日益激烈，以及电动化、信息化、智能化、共享化趋势的推进，普通测试评价需求水涨船高，成为汽车检测服务行业的主要构成部分。普通测试评价可以分为整车试验和零部件测试。

  （1）整车试验：主要包含六大部分，分别为整车可靠性试验、NVH（噪声、振动、声振粗糙度）试验、HVAC（供热通风与空气调节）试验、EMC（电磁兼容）试验、化学分析试验以及整车道路性能试验。

  （2）零部件测试：汽车全身有数以万计的零部件组成，零部件测试最重要的包含外饰件测试、内饰件测试、功能件测试、车载电子电器设备测试、底盘零部件测试、轮胎测试等。

  汽车产品检测方式上，整车测试评价、部件测试评价、排放与节能测试评价、碰撞测试评价均为样车、样品测试；小批量进口车测试评价和机动车交通安全事故鉴定形式为逐个测试。目前汽车检测业务的收费模式主要分为两种：

  1）对于强制性检测内容，需要按照国家发改委发布的强制性检测收费标准执行，检测费用因项目难度和重要性而异，单价在1000元-14万元不等；根据国家“放管服”要求，为优化营商环境，激发市场活力，国家对强制性检测的范围逐渐收窄，机构在保证质量的前提下也对部分强制性检测项目实行降价，降幅在10%左右（2018年）。

  2）对于自愿性检测内容，由检测机构和客户根据检测工作量和技术难度商定检测收费，实行市场化定价。例如，信测标准的检测业务中，可靠性检测和电磁兼容检测通常按照试验小时数来计费，理化检测和产品安全检测通常按照样品数量来收费。

  然而对于自愿性检测来说，客户选择检测服务机构的核心要素并非检测单价。检测成本在产品价值量中的占比非常低，但又至关重要，因此汽车整车或零部件企业在选择供应商时重点关注检测机构的品牌公信力、检测服务能力、检测服务半径等要素。另外，汽车检测机构还可凭借其先进的检测技术和丰富的经验，为待检测产品提供合理的解决方案，帮助客户完善产品，加快研发进度。多数整车厂对检测机构仍旧实施供应商目录制，检测机构只有先获取整车厂的认可，方可为其及其零部件供应商提供检测服务。

  我国是世界上最大的汽车制造和消费市场，汽车总销量连续13年位居全球第一。2022年1-11月我国汽车销量2430万辆，同比增3.5%；新能源汽车销量606.7万辆，同比增103%。十三五以来我国新能源汽车呈现爆发式增长，2016-2021年六年销量复合增速高达48.3%，新能源汽车渗透率也从2015年的1.3%迅速提升至2022M1-11的25%。汽车产业的发展，尤其是新能源汽车的发展，推动我国汽车产品不断更新换代，汽车的电动化、智能化、网联化、共享化趋势强化。在激烈的市场竞争下，下游车企通过持续加大研发投入提高竞争力，为研发阶段第三方检测提供了巨大的市场空间。

  新能源车检测vs传统汽车检测：新能源车检测相较于传统燃油燃气车增加了动力电池/燃料电池、电机、电控、充电/储氢装置等部件，针对以上系统需要进行可靠性、电磁兼容、产品安全、理化性质等检测；但新能源车也少了发动机、变速箱等板块，与之相对的检测项目也会减少。以理想ONE为例，公司采取了1700多项车辆测试措施，其中包括500多项关键测试措施，以保证质量。整体来看，新能源车的检测单价预计要高于传统汽车。

  汽车整车及零部件企业研发支出不断增长，检测费用占比提升。根据CJSC汽车行业中的“汽车制造”和“汽车零部件”分类，我们统计其2022Q1-3研发支出合计757亿元，同比增21.4%，2016-2021年六年复合增速达到16.0%。上市公司中比亚迪、长安汽车、江淮汽车、福田汽车4家汽车企业的研发费用支出合计在2021年和2022H1均保持20%以上增长速度，其中比亚迪2021年检测费用同比翻倍，2022H1同比增31.0%；且检测费用在研发费用中的比例也呈现提升趋势，2022H1达到5.68%。

  车企研发投入带动汽车新车型公告数增长迅速，其中新能源车型增速更为亮眼。汽车检测行业的发展主要与汽车制造技术标准要求、汽车及零部件企业产品技术升级、新产品开发速度等紧密相关，车企研发支出的持续增长和新车型的不断推出，必将带来检测需求的快速增长。

  根据高工产业研究院（GGII）统计显示，2021年新能源汽车合计公告3213个车辆型号，同比增长17%；其中，新能源乘用车、客车、专用车公告车型分别为640个、630个、1943个，同比增速分别为+37%、-25%、+34%。

  根据工信部公告，2022年1-10月新能源汽车公告数为2036个，同比增长44.4%；1-10月新能源汽车公告数占总公告数比重为31.1%，而去年同期新能源汽车公告数占比仅为21.5%。

  估算2021年我国汽车检测市场规模约180亿元。我们通过汽车制造行业的营收、研发投入强度、检测费用在研发费用中的比例来测算汽车检测市场整体规模。2021年我国汽车制造业营收8.67万亿元，汽车制造和零部件企业的研发投入强度为3.80%，比亚迪、长安汽车、江淮汽车、福田汽车4家企业的研发费用中检测费用比例加权平均5.46%，据此测算，2021年我国汽车检测市场规模约180亿元，预计未来仍将稳定持续增长。需要注意的是，在此次测算中，4家企业的检测费用大概率包括小部分企业内部的检测成本支出，考虑到第三方检测未来将成为行业主流，预计越来越多的检测需求将外包到第三方机构，因此可将其作为整体第三方检测机构的乐观测算；另外，整车厂在产品批量化销售后也有对供应链质量管控带来的监督性抽检业务，零部件厂商在获得整车厂认可的第三方检测机构内进行研发检测或者关键部件的量产抽检。

  国内汽车检测机构参与者可大致分为四大阵营：厂商内部检测机构、工信部公告质检中心、外资第三方检测机构、其他第三方检测机构。

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